不知从什么时候起，在东京的政坛中便开始有一股暗流涌动——“趁着还来得急的时候，尽快结束战争”，实际上，这代表着日本绝大多数政客，甚至军人的想法。
自中美联合轰炸开始后，每月对日本的投弹量便不断激增，至十月达到空前的15万吨，日本绝大多数城市，都遭受了轰炸，而在十月后，尽管对本土的轰炸有所减轻，但是联合轰炸机部队继续实施“饥饿战役”，加强了对日本、朝鲜各港口、航道的水雷攻击。
在这种情况下，10月，在对日轰炸达到最顶锋的时候，东条英机便秘密指示内阁书记官长星野直树秘密对日本资源情况作一番调查，看看日本是否可能继续把仗打下去。于是，便设立了一个秘密特别调查局，人员包括内阁计划局、外务省、大藏省、军需省以及海陆两军的军职和文职专家。
经过50天的充分调查，结果表明局势比任何人所能想象的都要严重。日本各行各业，无论是军用还是民用的，都受到基本原料不足的影响。钢铁的月产量已不足十万吨，比官方的估计少三分之二，同样，由于铝和铝矾土的不足，飞机产量也降到原指标的三分之一。煤的缺乏使军火生产削减百分之七十。船舶总吨位也只有两百万，由于缺乏燃料和装卸货物的人力，整个运输系统已处于瘫痪状态。星野直树的报告预言，用不了几个月各城市间就不会再有铁路交通，钢铁船舶的建造将会停止，化学工业也会崩溃。
“没有满洲的生铁、煤炭、粮食，日本是无法战斗下去的！”
概而言之，满洲就是日本的命脉所在，但现在，南满的“陷落”导致日本已经不可能再从满洲获得一克煤、一克铁，资源的匮乏已经把日本逼到了尽头，而更为致命的是——月前，美国的轰炸机，从苏门达腊起飞，轰炸了婆罗洲的油田，在油田遭到毁灭性的破坏后，除了库叶岛油田外，日本基本上已经失去了石油来源，没有石油，舰队无法开动、飞机无法出击，至于战车，同样也会沦为摆设。
同时，由于国民面临饥饿的恐怖——稻米产量更是降至百年来最低的——化肥的匮乏、水稻病毒的进一步扩散，导致昭和18年的稻米产量仅为战前的30%，政府制订了把橡子制成食物的计划。
“要号召全体国民同心协力。特别是小学生和被疏散者要完成收集五百万石橡子的目标。”官方的每天食物定量，如果每一个人都能弄到手的话，已降至八百卡以下，只有日本人最低标准的三分之一。城里人苦难最深，每星期天都有数百万人带着衣服、首饰、家具以及任何值钱的物品，跑到乡下去换白薯、蔬菜和水果。
星野直树的报告呈给了新近成立的“核心内阁”。这个“核心内阁”的正式名称叫“最高战争指导会议”，但因为它是由首相、外相和陆海相组成的，所以通称为“五巨头”。星野直树报告的含义是无可辩驳的。在十二月十日举行的一次“六巨头”会议上，重光葵提出一项建议，这个建议若是一个星期前提出，可能会使他被开除出内阁。他提议请德国出面调停，同中国结束战争。虽然海相岛田繁太郎求和的心情比室内其他人都迫切，但是他厉声说，如果米内认为中国真的会帮助日本，那么说明他对中国不够了解。然而，东条却出人意料的认为没有理由不能去探探中国人的口风。
和平这个禁忌的话题，现在终于公开了。在密谋般的气氛中，他们开诚布公地讨论了请瑞士、瑞典、中国或者梵蒂冈出面调停的可能。结论是，通过这些渠道必然导致盟国要求日本无条件投降。几乎所有人都认为，德国的力量和威望使它可能成为日本最好的中间人。而外相则同意下述看法：德国希望日本战后能强大起来，从而维持战后亚洲的力量平衡。
而不会拐弯抹角的岛田繁太郎指责他们不切实际。
“日本问题必然在开普敦会议进行讨论……所以，现在要通过德国调停与中国之间的战争，很可能没有希望。虽然现在德国已经基本解决了俄国的问题，但是，德国很难给予我们实质性的帮助。我看，最好还是与中国或者美国直接进行停火谈判。”
“应该向德国讲清楚，它是靠了日本得已击败德国，因为我们向苏联发起了进攻，牵制了苏联在远东的力量，帮助日本保持其国际地位将对德国是有利的，因为在将来，中国可能变成德国的敌人。”
在外相提交这份备忘录的同时，又警告道。
“在战场上掌握优势的中国提出的价钱可能“比我们想象的高得多”，日本除去要放弃满洲、台湾之外，还有可能需要放弃全部大陆占领区。”
要放弃大片土地，重光葵原本认为军方会反对的，不料，“巨头会议”竟一致批准这个草案，并指示他开始交涉。重光葵估计，通向柏林的最直接的途径，莫过于以前担任过首相和外相的广田弘毅，因为他与德国以及中国的外交人员有过许多关系，让他去探探德国驻日大使尤金?奥特少将的口风，当时奥特大使正呆在箱根地区的疗养胜地强罗，离东京只有两小时的汽车路程。
而广田的任务是要尽量说服奥特，让德国直接介入调停与中国之间的战争，尽管日本驻南京大使可以同中国政府直接联系，但是最好的选择仍然是通过德国向中国施加压力，从而迫使中国接受调停。
由于当于东京再次挨炸起火，广田的出发受到耽搁，直到两天后才抵达强罗。当晚，他象其他度假者一样在这个山村散步，并装作无意的样子在强罗饭店前停住脚步，走进这个欧式建筑，与奥特交谈起来。
“庆幸的是，在这场战争中，德国已经赢得了战争的胜利！”
面对奥特，广田语带羡慕的说道，并向奥特祝贺德国战胜了俄国。同时又向奥特保证，日本真诚希望与中国结束当前的“误会”，从而建立友好关系，对此奥特并没有表露太多的情绪，不过他却邀请广田于次晚来饭店共进晚餐，显然他需要就这一问题请求柏林。
在吃饭的时候，广田集中谈到日本希望由德国出面斡旋与中国冲突的愿望。
“日本希望结束与中国之间的误会，并进一步增进与德国的关系。因此我们目前正在设想如何结束与中国之间的误会，从而确保轴心国之间团结。”
广田所指的“轴心国之间的团结”，指的是中国同样也是“轴心国签字国”，而中国之所以未批准这一条约，根本原因就是因日本占领着中国的东北。
“我们相信，如果轴心国成员间的团结能够得到保障，那么，美英等国必定将会在这场战争中失败！”
广田之所以提到这一点，是因为德国同样也面临着极为严峻的现实问题——如何继续这场战争，击败英国，甚至美国，而在这个过程中，德国需要日本的力量，甚至需要中国的力量。
“广田先生，无论是日本还是中国，都是德国的盟友，我们在对待日本以及中国的问题上，是一致的，从日中两国爆发冲突至今，我们真诚的希望你们之间的误会能够得到妥善的解决！”
因为已经请示了柏林的关系，奥特直截了当的说道。
“但是，在出面调停之前，我们希望了解到的是，贵国是否真诚的希望同中国结束冲突！”
显然奥特问这是不是广田个人的意见，而是问他所代表的是谁，同时他表达的这一愿望是由谁发出的，广田连忙回答说。
“大使先生，我想告诉你的是，我刚才说的，不但反映了帝国政府的态度，也反映了国民的态度。”
广田的回答让奥特沉思片刻后，他看着广田说道。
“我需要考虑几天，然后才能回答。”
虽说奥特没有直接回答他，但广田仍然为奥特的回答而倍受鼓舞，他与德国人打过许多交道，知道他需要等待柏林的回复。于是他便向重光葵报告道。
“会谈气氛友好，德国方面反应令人满意，通过德国斡旋与中国之间有战争问题，看来是极有希望的。”
然而，正当东京的外交界试图通过德国调停日中冲突的，进而企图通过谈判结束战争的希望，在第二天上午便成了泡影。那天“五巨头”再次开会。在会议上有人递给重光葵一份由最高战争指导会议编写的题为《今后指导战争之基本大纲》的文件。文件要求正式再确认把战争进行到底。
“感于忠贞不渝之信念，加之地利与人和，必能为发扬我国体、保护皇土、实现征服之目标而殊死战斗到底。”
接着，该文件便列举了一系列需要采取的步骤，包括全面准备保卫本土和组织国民义勇军。
本章结束